本片描述一名离了婚的中年男人在小岛上过着隐士般的生活,整天梦想着一个不明身份的女子,后来两个分别有着悲伤恋情的女人先后闯入了他的世界。本片是部十分隐晦和复杂的心理片,两个女主角的关系犹如导演英格玛·伯格曼的《沉默》与《假面》一样不可分割,色彩在片中发挥了重要的象征作用, 对伯格曼作品没有兴趣的观众会感觉本片十分沉闷干涩。。6月6日凌晨6点,美国外交官罗伯特•舍恩刚出生的儿子不幸夭亡,在斯派尔多神父的建议之下,他收养了一个出生不久母亲便过世的婴儿,并为其取名戴明。
戴明在罗伯特的家中健康成长,从未生病。与之相对,各种怪事也不断在周围发生。罗伯特的妻子卡瑟琳再次怀孕,她发现戴明竟然对尚在腹中的婴儿心存恶意。在布莱南神父的指点下,罗伯特得知戴明竟然是恶魔之子……。