影片以12个清新小品的片段形式,以不同的叙述视角,拼合交织出美国著名诗人C·K·威廉斯的生活经历和诗歌作品。影片开始时,弗兰科饰演的威廉斯有一个漂亮的妻子,法国珠宝商凯瑟琳(Catherine Mauger,米拉·库妮丝饰演),和一个幼年的儿子。可随着一场纽约的朗诵会日益临近,他却遭遇创作瓶颈,无法写出作品,陷入对往昔的记忆之中——童年、第一次的甜蜜、失去的苦涩。。《Mizo》描述一位从出生就被亲生父母丢在垃圾桶的小女孩Mizo,跟着继父母一起在不正常的家庭环境下长大,某天她决定带着被遗弃时包裹着自己的一件染血的T恤,去寻找亲生父母…另一方面,自己的女儿一出生,就将她抛弃的前任刑事警察雨尚(暂译),抛弃女儿后,彷佛自己也像个垃圾般,过着行尸走肉的日子;就这样两个寂寞的人遇见了彼此。。