本片讲述一个意大利家庭从1966年至2000年所经历的社会、家庭变迁过程,中心人物是尼古拉和马迪奥两兄弟。少年时,住在罗马的兄弟二人有着共同的梦想、喜好及人生目标,但自从在精神病医院遇上精神病少女佐珍之后,两人的人生观开始逐步发生不同的变化。在经历一系列事件后,崇尚自由思想的尼古拉决定做个精神科医生;而颇具反叛精神的马迪奥则决意放弃学业,做个除暴安良的警察。佛罗伦斯的一场洪水使尼古拉遇到颇具天赋的钢琴家朱丽安,而马迪奥则与乐观的摄影师米雷拉相遇,他们四人的政治观念和性格冲突也折射着世界这段混乱不安的历史痕迹……。联合国反罪恶组织探员米奇因一次行动失误,拍档被杀而陷于自责之中,其上司尼克为了挽回米奇的自信心,特别派遣美艳动人的特务莎比,与他一起调查名画“午夜之眼”的失窃案。怎料案件背后原来隐藏着另一个惊世大阴谋,二人于是假扮夫妻,不惜千里迢迢远赴香港企图阻止事件发生。可惜事与愿违,二人身份被揭穿,危机一触即发……究竟米奇能否重拾昔日雄风,击破这个大阴谋?而他与莎比的关系又会否弄假成真?。