当疯狂聚会且具有潜在危险的新邻居搬到隔壁时,中年空巢老人平凡的生活瞬间被剧烈打破。。一向上进的大学生亨利·拉萨姆突然扬言自杀,心理医生山姆·福斯特为了挽救亨利,开始对其进行治疗。奇怪的事情发生了,山姆发现亨利经常会说出一些骇人听闻的语言,更加令人不安的是,这些预言竟然一一应验。究竟是什么神秘的力量在操控着亨利?生死一线,中间真的能够停留吗?在女友丽拉·库尔佩的支持和帮助下,山姆能否找到答案,拯救一切?。根据著名《化身博士》的故事改编,经由博士家中女佣玛丽的观点来诠释。茱莉亚以朴素的女仆装贯穿全场,变色龙约翰马可维奇饰演身心交战疲累的化身博士。 童年時期經常被父親虐待的瑪莉,在母親安排下,成為名流人士家中的女傭,以躲避家暴危害。從十二歲起開始幫傭的她,自從成為傑高博士的身邊忠心女僕後,第一次感到身心上的「安全感」。就在此時,傑高博士突然宣佈他的助手艾伍德將進駐研究室,協助他的實驗進行。面對傑高博士的仁慈寬厚與艾伍德的致命吸引力,瑪莉身陷其中不可自拔。此時,殺人命案緊接發生,瑪莉明瞭該是自己面對悲慘童年陰影,以及慾望所帶來危險的時分...。