该剧讲述了上世纪二三十年代在上海的六个青年男女是如何抗拒社会,要摆脱繁缛束缚,追求自我理想不断挣扎的故事。。本片日语片名为西班牙音乐家萨拉塞蒂一九○四年演奏的唱片名,原著是黑泽明绝笔《夕阳正红》主人公、随笔家内田百闲的小说《萨拉塞蒂的唱片》,影片中这张唱片及其音乐出现在主人公青地丰二郎的家中,他那位放荡的妻子放的。青地是陆军学校的德语教师,由清顺所欣赏的中年导演藤田敏八扮演,他身材壮阔,穿着厚重的呢子西装,酷似俄罗斯人。原田芳雄所饰演的浪子中砂与青地算是旧识,但他玩世不恭,似乎没有一点正经,只喜欢追逐女人,也只有女人能让他兴奋起来。两人在旅馆中结识了艺妓小稻,看上去她对青地有意,青地也喜欢她,却不知为什么不肯和她接近,结果让中砂厚着脸皮搞到手了。青地和中砂各有妻子,青地上门做客时,赫然发现中砂的妻子园与艺妓小稻相貌一模一样,均由大谷直子扮演。园也爱上了青地,青地还是不肯接近她,她产下孩子失意而死,小稻很快来接替她成了中砂的妻子。中砂有了温暖的家却心不在此而...。地球上一直存在着一个黑暗的地下世界。那里,两大种族——吸血鬼和狼人,在斗得你死我活,每一方都以消灭对方种族为最终目标。
一次,吸血鬼族的“月神”西丽妮在追杀几个落败的狼人时发现狼人正在密谋绑架人类的一名医生麦克尔。心知狼人必有所图,西丽妮独自前往狼窝查探。不料中了狼人的埋伏,身负重伤之际幸得麦克尔相救。在麦克尔送西丽妮回吸血鬼营地的途中,他意外被一只吸血鬼咬伤了,由此揭开了麦克尔的身世之谜和狼人的阴谋……。