清末年间,武风正盛。武当派的奇材白眉道人为了扬各立万自创阴狠毒辣的武功,其掌门知道此事后,将他逐W出武当。白眉在广州自立门户,设馆授徒,自创白眉派。白眉前往少林挑战至善禅师,然至善对他的挑衅不理不睬,其师兄仰山不值白眉所为,私下应战,但却惨被打败,此时,少林武痴洪熙官孤身到少林寺寻找至善,拜师学艺,可惜被拒。然二人却由此而相识,至善听官下言下山,视察武林情况,二人开始踏足江湖……至善察觉到世人对武学真理全不理解,遂成立精武体育会,以提倡体育精神为主,希望以正武林歪风。武术大赛中,松等人一边细心听从至善分析对武松招数,一边接受善特设的训练,武功突飞猛进。松在决赛中全力以赴,他将春的短打,官的虎鹤双形拳及自己的背能边融入武功之中,最终夺冠。之后,至善又收下了少年霍元甲为徒,众师四处游历,一起发扬武学真谛。。伊万是个混日子的屌丝,经常假装自己会魔法,虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥,这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因,他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子,认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里,一切都是颠倒过来的:善良战胜邪恶都是曾经的事,并且一个个的战士开始消失,而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。