荒村内,不时有死人骸骨出现,秀才王子服随表哥捕头吕智前去破案,不料在客栈遇狐妖利用色相吸取男人精血,在吕智与狐妖打斗中,子服对婴宁小姐一见倾心。由于狐妖神出鬼没,没有证据,子服被冤枉为杀人犯,在侍卫押王子服回县衙的路上,婴宁救走王子服,背着鬼母把子服安顿在山洞中,感情逐渐升温并以身相许。杀人案蔓延到县城,被撤职的吕智请道士出山捉妖,展翼曾被鬼母盗了秘书,并发誓除之,展翼尾随王子服找到鬼母所在,斗法后却再次让鬼母跑掉。婴宁误会王子服告密出卖,从此心死,大开杀戒,王子服为了再见婴宁,不惜给表哥和道长下药,最后以真心感动婴宁,展翼与鬼母决斗,鬼母欲拿子服要挟展翼,婴宁不想子服受到伤害,婴宁便自毁功力,与鬼母一起魂飞魄散,一段人妖恋就此画上句点,凄美断肠。。小说家尹熙(曹安)因为找不到新鲜素材,眼见走进创作危机,从现在越南生活的旧友徐英(车艺莲)口中得知“muoi”的传说后,尹熙决定以该传说为核心展开新的小说创作,然而因为前一部小说影射了徐英,且有许多不实之言,尹熙去越南之前内心忐忑。
徐英的变化和热情令尹熙大为吃惊,但与徐英交流时的不自然并没影响到她对“muoi”的热情,然而在更加投入地搜集相关的工作时,种种不可思议的怪事开始发生,尹熙渐渐觉得,眼前的徐英是被“抽象画中的越南少女”附了体的。。