民国初年,割据战火不断,百姓苦不堪言。从小在孤儿院长大的陆新之十分聪明,但为了生存,成了江湖有名的盗侠,带着患病的弟弟毛毛四处漂泊,他的小兄弟毛毛为其得力助手。这天,他们夜闯废弃沈家大宅盗取宝物,却被沈老爷的人带枪围困,好不容易脱身后俩人便想法子将宝物脱手。不料两人的一举一动早就被暗中观察的大帅看在眼里,两人被逮捕。大帅看中陆新之的身手,以毛毛为人质,强迫他为其寻找沙罗曼花,新之只好答应。然而陆新之不知的是,沙罗曼花只是幌子,大帅要的是沙罗曼花守护着的鲛珠,大帅要用其来治病。救人心切的陆新之拿着大帅给的地图踏上了未知险途,进入了鲛人隐居的水域,被以禹文为首的鲛人族守卫击晕落入河中,幸被巡河的鲛人族少女小水所救。陆新之在小水帮助下根据地图提示进入死亡谷找到沙罗曼花,拿到沙罗曼花后给贾副官交了差,但得知了贾副官真正的目的并不是找到沙罗曼花,而是要夺取沙罗曼花守护的鲛族宝物鲛珠为大帅治病。陆新之这才明白自己被贾副官利用,赶回鲛族帮助鲛族一起守护鲛珠。。1988年的夏天,埃尔文和兰斯,他们的工作单调无聊,就是给一条看上去没有尽头的公路,重新画上路标。兰斯寂寞难捱,他没办法在这个没有女人和派对的世界里生活。而埃尔文却正相反,他每天都给远方的女友(兰斯的姐姐)写情书,只要有空,埃尔文就会走进树林、穿过蜿蜒的小路,在树丛和一些废弃的小木屋里待上一会。他和兰斯一起生活,共用一辆汽车、争论、打闹,重归于好。整个夏天,他们只见到了一位陌生人,那个是一个神秘的卡车司机,常常带着自己家里酿的酒出现,随即又像他突然出现那样消失不见……。昭和6年,日本冈山县鬼首村,一名自称恩田几三的男子来到村中,推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家,仁礼家在战后专营葡萄酒业,风头正劲,而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族,由良家接受恩田的推荐,进军圣诞树加工业,结果却被骗得血本无归。
自幼移居神户的青池源治郎回到村中,揭穿恩田的骗局,随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官(若山富三郎 饰)始终认为此案存有疑点,昭和27年,他从东京请来名侦探金田一耕助(石坂浩二 饰)调查。此时距惨案已有20年,各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子(高橋洋子 饰)和仁礼家的文子(永野裕紀子 饰)同时爱上了源志郎的儿子歌名雄(北公次 饰)。但在某个夜晚,泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系,其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……。