安吉丽娜再也无法忍受那让人头痛的生活了,母亲成天抱着酒瓶子醉醺醺的没有人样,而并非亲生的继父除了会对女人施以拳脚外基本上是一个没有什么大出息的窝囊废。在男友的建议下,安吉丽娜决定靠拍黄色电影来谋生,虽然这过程让她心里很不是滋味,但当真金实银的片酬拿在手中时,其他的一切都变得不那么重要了。
靠着这笔钱,安吉丽娜和朋友安德鲁来到了车水马龙的旧金山,在这里安吉丽娜遇见了她的真命天子弗朗西斯。弗朗西斯是一名富有的律师,在他的带领下,安吉丽娜见识到了所谓上流社会的纸醉金迷,同时,在几乎处于另一个时空的世界里,安吉丽娜正在以“樱桃”的艺名迅速走红。。1912年春天,当红小生马玉郎,为寻父亲,单枪匹马前往枣庄,一路险象环生,他凭借自己的机智不仅屡屡化险为夷,结识了一群与他的生命息息相关的人,还意外拥有了一口改变他一生的古窑。当上窑主后,他亲自下井,感受到井下工人的艰辛与危险。天津与上海的先进技术更是激发了他要用先进的生产力来改变窑工的工作现状的雄心壮志。面对四大窑主和军阀保守势力的觊觎以及帝国主义对中国煤炭虎视眈眈的双重压迫,他与白双凤、张启之等人立誓要以生命保卫中国这条黑色的命脉。马玉郎,他用了整整十年的时间从戏班的小舞台走向了历史的大舞台,实现了从角儿向实业救国的企业家的蜕变。。乔安(西尔维娅·西德尼 Sylvia Sidney 饰)在公共治安防卫队工作,这也就意味着,她平日里打交道的,都是一些非常危险的犯罪分子。好巧不巧的是,乔安竟然爱上了其中的一个,那是一个名叫艾迪(亨利·方达 Henry Fonda 饰)的男人。 高大英俊的艾迪给予了乔安一种错觉,那就是他本质上其实是一个好人,只不过一时走火入魔才走上了犯罪的道路。乔安坚信通过自己的努力,能够使艾迪改邪归正重返社会。在乔安的帮助之下,艾迪通过良好的表现获得了减刑,并且最终刑满出狱,之后乔安和艾迪携手步入了婚姻的殿堂。然而,一个人的本性真的能够如此轻易的被改变吗?。