故事发生在抗日战争时期。因军统谍网连遭日特破坏,戴笠从集中营选出因故做牢的陈一鸣少校,令他组建“眼镜蛇”特工小组,暗杀日特驻华头子中村一郎,领命后陈一鸣即刻招募各路高人进行培训。这时,美军上校梅乐斯找到戴笠,要他设法营救被中村逮捕的美特工史密斯夫妇。中共高级特工黄天明得到南京黄云睛送来的情报,他奉上级指示,将史密斯夫妇所在位置故意泄露给军统南京站高站长,陈一鸣带着特工小组出发了。他们化装混入医院,先救出了史密斯夫妇,然后执行此次来的首要任务:刺杀中村一郎,他们能顺利完成任务吗……。五岁的吉松和姐姐吉美自小失去了父母,过着相依为命的流浪生活,机缘巧合之下,姐弟俩得到寺院僧人的帮助,收留他们在寺院里住下。寺院内的生活轻松安稳,吉松年幼淘气,经常惹出小麻烦,但僧人们对他十分包容,还带领他进入修行的世界,令吉松单纯的相信,只要足够虔诚,就有机会见到他的妈妈。懂事的吉美已经双目失明,经常因为想念妈妈而偷偷哭泣,因怕弟弟伤心,无法向他说出母亲再不会回来的事实。冬天来临,吉松跟随僧人净觉到山上观音庵修行,但净觉最后一次下山采购时恰逢大雪封山,令他无法返回,五岁的吉松只身一人留在观音庵里,以他自己的方式终于见到了母亲……。