2003年的大学生梓希(孙艺珍饰)一天收拾房间,无意中发现一个神秘的箱子,里面满载着母亲珠喜(孙艺珍饰)留下的情书,在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜,是一个清纯可爱的少女,与穷学生俊河(曹承佑饰)一见钟情,由于珠喜显赫的家世,令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷,她暗恋着戏剧学会的尚民(赵寅成饰),却一直难以表白自己的爱意。
而巧妙的是,梓希发觉母亲的初恋故事跟她自己遭遇十分相似。自己能得到幸福吗?还是如母亲一般曲折难求?。八岁的小男孩桑尼自幼聪颖很招大人喜欢,可惜的是他天生没有嗅觉,这让桑尼非常落寞和自卑。在一个平常的上学日,桑尼在探索生物教室的过程中,意外打翻了神秘的药水。吸入药水释放的气体之后,桑尼意外获得了异常灵敏的嗅觉,他不但可以闻出味道,而且能闻出人们的情绪以及感情,比如悲伤,喜悦等;更能分辨出人们刚刚去过哪里,将要去哪里。桑尼凭借着比狗更灵敏的嗅觉,成为了小镇上的民间侦探。这时小区里出现了一个偷车贼,桑尼帮助大家找寻失踪的汽车,没想到却揭开了一件更大的盗车案。