故事发生在二战期间,纳粹占领了法国,巴黎成为被占领区,物资匮乏,黑市交易盛行。一个晚上,一对夫妇来到一家小酒馆,随后一名中年壮汉也进入了店里。丈夫马克(布尔维尔 Bourvil 饰)对妻子与中年壮汉(让·迦本 Jean Gabin 饰)之间的聊天感到嫉妒,一气之下甩了妻子一个耳光,导致妻子离开,整个场面陷入了沉默。当中年壮汉准备离开时,丈夫拦住了他,并邀请他共进晚餐。 在晚餐期间,他们开始怀念过去有猪肉的日子,对话既有趣味又带有伤感。丈夫得知中年壮汉是一名油漆工后,产生了误会,因为法语中的油漆工和油画家是同一个词。丈夫向他透露自己是走私猪肉的人,需要找一个伙伴来帮忙,主要任务是在宵禁期间用行李箱将猪肉从巴黎的一端运送到另一端,以备次日的黑市交易。中年壮汉对此表示浓厚的兴趣,两人达成了共识。。新免武藏(三船敏郎 饰)与好友本位田又八(三国连太郎 饰)为出人头地,参加了关原之战,但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路,幸得阿甲(水户光子 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱,独身返回故乡美作,又八则抛弃老家的爱人阿通(八千草薰 饰),与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉,又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已,武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)搭救武藏,将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。影片围绕彩票中奖者查尔斯邀请昔日音乐组合McGwyer Mortimer成员——前恋人内尔与赫布至其独居的瓦利斯岛举办私人演出展开。随着三人重逢,过往矛盾逐渐激化,查尔斯被迫直面情感纠葛与演出危机。影片融入大量音乐元素,呈现孤岛场景的治愈气质。。