“我”(菅貫太郎 饰)是一名电影导演,当前正在拍摄一部带有自传性质的影片,影片的情节如下:童年的“我”(高野浩幸 饰)生活在一个偏远山村,与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世,“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇(八千草薫 饰)美艳动人,我深深为之着迷。某日,一支流动马戏团来到“我”的村庄,从他们的口中,“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚,“我”和隔壁的少妇整理行囊,偷偷离开了家乡。
影片进行到这里,“我”却突然陷入瓶颈。那天,“我”遇到了童年的自己,藉着对童年时代的回溯,“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去,以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。路易斯·布鲁克斯饰演的年轻女子总是接连遭遇不幸……父亲是个喜新厌旧的主,他的药剂师徒弟也自然沾花惹草,泰米莲在导演的安排下就成了一个精灵,忽而堕落,忽而高尚,她因为未婚先孕而被家族送入少女教养院管束,他们家族的朋友,一个纨绔子弟将她救出却无力承担她的生活,于是,下等酒吧的命运就必然无法避免,直到父亲死去她赢回了父亲的遗产,然她却将这些送给了曾经恶意于她,已经两个孩子的后母,自己也成为了一个戴着道德光环的楷模。。