影片的背景设在七十年代的美国纽约,主角是一对有着“血缘关系”的亲兄弟,克里夫·欧文扮演的帮派成员克里斯,与比利·克鲁德普饰演的警察弗兰克。电影开始时,克里斯刚刚出狱,弗兰克将他接回家中,给他找工作,帮他联系前妻和孩子,而当克里斯渐渐重回帮派的旧路,兄弟之间的矛盾也不可避免地爆发。 立场对立,生活迥然不同的两兄弟,命运却依旧被血缘紧紧联系在一起。。一个十岁的小女孩在上学路上碰见了一只正抓田鼠的狐狸。女孩被漂亮的狐狸迷住,下学后回到森林原地希望再见到那只狐狸。从秋天到冬天,女孩在厚雪地里沿着狐狸的脚印寻找,却失足摔断了腿,整个冬天只好在室内度过,读了很多关于狐狸的书。春天是猎狐的季节,为狐狸忧心忡忡的小女孩欣喜若狂的发现了狐狸的洞穴和它的三只小狐狸,却没想到狐狸嗅出人的气味,连夜转移了幼崽。女孩决定不去打扰狐狸,而是坐到山毛榉树上等它主动出现。就这样,人与狐狸的关系慢慢建立,狐狸带着小女孩展开了奇妙的森林冒险……
本片的驯兽师是法国的玛丽诺耶•布拉妮,片中出现的六只狐狸及其他多数动物都来自于她的农场。。