本片通过祁连山野生动物的故事,展示了祁连山完整的生物链,彰显出祁连山的中国生态屏障地位。片中通过黑颈鹤和斑头雁的领地争夺、求偶、孵化、小黑颈鹤和小斑头雁的生存故事,展示高原湿地这一候鸟的天堂,展现了纵纹腹小鸮和大鵟这两种留鸟的孵化和生存状况。。善良淳朴的农村妇女夏春梅,一个人拉扯儿子林海平长大,她为了儿子,不惜搬砖打零工供儿子读书。好在儿子争气,顺利考上大学走出了山沟。林海平进城工作后,娶了城里姑娘张丽,然而张丽唯利是图,踩高拜低,各种看不起农村人......。年轻的男同性恋阿哲(柯宇伦)对同龄人不感兴趣,爱上在游泳馆游泳时总是一言不发旁若无人的已婚男人冯伟(陈锦鸿),然而因为自信的缺失,他没敢同冯伟表白,而是借助与冯伟的妻子月纹(邱淑贞)发生性关系,在想象中完成与他的肌肤之亲。
月纹的意外死亡令冯伟想起之前两人冷淡的关系,明白到月纹在心中所占分量,陷入自责中不能自拔,陪在他身边暗恋他的基佬(曾志伟)虽心疼却也不敢表示出太过直白的关心,只能规劝凡事想开慢慢会好。阿哲亦觉自己应为月纹的死负一定责任,愧疚地逃到台北,偶遇外形同月纹不差的rose(邱淑贞),借醉酒将自己的压抑吐出之后,rose要他对心诚实,可是她又有着怎样的心事,又是如何排解,却是无人能知。。