伊戈尔·克列姆涅夫——俄罗斯情报局特工人员。最近以来,他在哥伦比亚的行动连续失败,他所指挥的人员全部牺牲。人们纷纷指责克列姆涅夫的这一悲剧事件,克列姆涅夫被降为一名普通情报人员。然而他的不幸并没有结束。俄罗斯石油大亨索尔金被控偷税漏税和企图颠覆政府,内政部派出克列姆涅夫到欧洲缉拿索尔金的助手米哈伊尔·谢里克,因为只有他手上掌握可以判索尔金入狱的关键证据,而这也是索尔金最怕的。想抓获谢里克的不仅仅有俄罗斯情报局,还有索尔今本人以及西方强大的犯罪组织。
这一次的任务看似简单并且安全,但是哥伦比亚的悲剧再次上演,他的战友全部遇难。因为消息走漏,克列姆涅夫在行动中虽然抓到了谢里克,但随行人员全部遇难,而且克列姆涅夫的秘密掩护所也遭到神秘武装分子的袭击,他意识到问题的严重,一定是自己内部出了内奸,把消息透露给了索尔金的人马,无奈之下,他不得不自己护送米克海尔回国受审……。故事发生在三十年代的上海,顾维邦是一位名不见经传的小导演,一次偶然中,他遇见了名为孟思凡的女明星,两人一拍即合,决定拍摄一部爱情惊悚电影,顾维邦为其取名为《夜半歌声》。一切都进行得很顺利,演员们纷纷入驻剧组,等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院,虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件,不宜久留,但固执的顾维邦毫不在意。果不其然,没过多久,剧组里就接连发生了许多怪事,直到扮演男主角的演员离奇死亡,众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻费丽斯来到剧组想要调查事件的真相,却牵扯出了一段顾维邦和孟思凡之间的尘封旧事。。