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19 年前
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大胡子莫里斯是一个出色的摄影师。他的妻子莫妮卡劝他为当清洁工的侄女罗克珊举办一个派对，庆祝她的21岁的生日，因为罗克珊的母亲辛西娅手头没什么钱。所以，弟弟莫里斯愿意为姐姐出点力。
在筹备生日宴会的过程中，辛西娅突然接到了一个神秘的黑人女子霍顿斯的电话，经过攀谈，她得知霍顿斯是生活在伦敦的黑人配镜师，并且母亲刚刚去世。两人见面后，霍顿斯跟辛西娅讲述自己的身世，这个隐私直接影响到了罗克珊的生日派对……。兰尼·温瑞伯是一个体育新闻记者，他的第二任妻子艾曼达是一位画家。艾曼达想要个孩子，于是她不顾兰尼的反对领养了一个小孩，并由兰尼为这个孩子取名为Max。Max非常可爱，也很聪明，在兰尼和艾曼达的关爱下茁壮成长，转眼间已经5岁了。然而，兰尼发现自己与艾曼达之间的激情逐渐减少。强烈的好奇心驱使兰尼去探寻Max的生母是谁。通过多方打听，他找到了Max的生母琳达。兰尼试图帮助琳达改善生活，两人经常聚在一起聊天。与此同时，艾曼达也收到了画廊的合作者Jerry的猛烈追求。最终，在兰尼的帮助下，琳达摆脱了过去的生活，并开始与兰尼介绍的一位男士交往。然而，兰尼某天发现了艾曼达与Jerry之间的不正当关系……。