明朝末年奸臣当道,朝廷的忠义大将因受陷害被抄家,仅年幼的儿子袁承志逃出。十六年后,袁承志长大成人,无意中得到一份武功秘籍和藏宝图,开始了寻宝之路。期间,袁承志目睹明朝官匪勾结,百姓流离失所,又受父亲的影响,一直想寻求强国之路。旅途中,袁承志遇到志同道合的富商多尔衮,一路结伴同行。期间遭遇绑匪,被卷入江湖帮派与五毒教的恩怨之中。最终袁承志凭借坦荡胸襟和高超的武艺化解了恩怨。
为了削弱满清对明朝的威胁,袁承志决定刺杀皇太极,却发现多尔衮竟然是满清亲王。最后,根据藏宝图的记载,袁承志终于找到宝藏并献给了闯王,寄望闯王能重整明朝河山。可是,明朝皇帝胸无大志,袁承志又备受闯王手下排挤,满清势力日渐壮大。袁承志深感壮志难酬,心灰意冷之下,只得远走海外。。海市珠宝大亨的龙凤胎被绑架,却因为付不出足够的赎金激怒绑匪,意外导致女儿从悬崖坠落。捕鱼人桑满在礁石附近捡到一个身受重伤的小女孩,带回家中当亲生女儿养大。。1941年。苏联情报员维克多·施瓦茨奉命前往塔甘罗格,组织并开展情报和地下活动。为了完成任务,他化名伏尔加德意志人古斯塔夫·施瓦茨,进入纳粹占领当局的机构工作。在维克多的努力下,一个地下抵抗组织的规模很快发展到数百人。他们严守秘密,进行破坏活动,散发传单,营救苏联战俘,并在当地青年瓦西里·阿福诺夫的领导下准备武装起义。盖世太保和秘密警察意识到城里有一个强大的地下组织,于是竭尽全力抓捕其成员。他们设法抓获了几名地下抵抗成员,并在对他们进行残酷折磨后,纳粹分子处决了这些年轻人。然而,与他们的期望相反,塔甘罗格居民的抵抗情绪却越来越强烈。