话说在东土傲来国有一座花果山,山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴,统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝,神猴孙大圣潜入龙宫,强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘,于是上天将此事诉诸玉帝。玉皇大帝命令太白金星下界招安,许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往,却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭,与天兵天将在花果山展开大战……
本片根据古典名著《西游记》中的故事改编,前后历时4年创作,并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。。洲王朝末年,穷兵黩武,独断专行,致使百姓民不聊生,江山社稷摇摇欲坠。当此世道混乱,妖魔邪祟纷纷来到世间趁机作乱。而洲天子,也被狐妖灵姬附身,下令全国范围内捕杀使用弓箭的猎户,一个不留。12岁的韩萁(龚义杰饰)正是生长于猎户之村。其夫妇被幻化成妖兽的官兵残暴的杀害,所幸韩萁被临镜谷谷主救下,遂拜谷主为师。数年后,韩箕学有所成,奉师父之命前往丰城襄助子殇(付煣煊饰)找寻大禹神元,成就大业,下山途中解救少女葆媤(周思竹饰)一同前行。因为怜嬉的干扰导致大禹神元爆散,化为九座神鼎流落四方,韩箕与子殇、葆媤重新踏上寻找九鼎的道路。不料狐妖灵姬的身后竟有元冥圣君的支持,封神台已成,为了开启万仙阵,洲天子横征暴敛,导致诸侯激愤。韩箕与子殇携手率军讨伐,一场人、神、魔的大战就此拉开。。