朴万秀(甘宇成 饰)即使在没有摄像头的马路上开车,车速也决不会超过60。面对妻子提出离婚和老板炒自己鱿鱼之后,一贯的本分规矩做人的他终于在一连串的爆发式行为之后,挑衅性的在一块“禁止小便”的告示前当街撒尿。朴万秀第一次也是惟一的一次出格行为居然被警察给逮个现行,良好市民朴万秀在警局遭遇送上门来让警察逮捕他的梁澈坤(金秀路 饰)。梁澈坤是一个与朴万秀截然相反的,说话大声、喜欢无理取闹的梁澈坤是一个可以把监狱当成避难所的人,出入警局更是他的家常便饭。一个着急回家处理和老婆的问题,一个着急进监狱享受免费的晚餐,再加上一大帮“公正严明”的警察,一个让人啼笑皆非又略带悲情的故事就此拉开序幕。。1949年12月,广西桂林,白崇禧公馆,各路反动匪首,垂死挣扎,叫嚷要实行蒋介石的“应变计划”。并将广西大瑶山与十万大山等地作为蒋介石“反攻大陆“的游击根据地,白崇禧所器重的桂系残匪126军军长林秀山被赠与一包上等的烟土。与此同时,解放军南下大部队解放广西,广西军区领导人张云逸、莫文骅、李天佑等感慨风云变幻,自百色起义,20年打了个来回。林秀山土匪在撤进大山前,对万山县城进行了空前掠夺、洗劫,烧毁了县城,并强迫当地乡民进山当土匪。杂货店主人冯寒梅正被土匪们调戏,遇解放军营长李宏成带部队前来搭救。一波未平一波又起。这时,万山粮仓被烧,火光冲天逼人,李宏成营长带人冲进火海,奋力救粮,灭火后,部队战士们在万山瀑布下洗澡,突遭大批武装土匪袭击,班长不幸壮烈牺牲,敌方神秘的无线电波不时出现。刚获得解放的万山县城又处于风云动荡的变幻中。。莫那鲁道(林庆台 饰)率领族人在公学斩杀异族血祭祖灵后,拥有了通过彩虹桥的资格,剩下来的,就是在英勇战斗后从容赴死。在日本方面,雾社的消息很快传达各处,陆军少将镰田弥彦率军队与警察组成的联合部队,迅速发起讨伐。马赫坡等社分头行动,利用地形优势和灵活战术给予日军先头部队重大杀伤。山地警小岛(安藤政信 饰)利用个人威望和部族矛盾成功劝说铁木瓦力斯(马志翔 饰)连同部落加入日军阵营,协助围攻莫那鲁道。在开战初期,随部落向密林转移的妇孺为了不拖累战士们,纷纷自尽,在矛盾中痛苦的一郎亦选择了切腹。镰田弥彦对部队的缓慢推进大为光火,不惜使用糜烂性炸弹对付赛德克人。满山火光中,莫那鲁道迎来了最后决战的时刻……。