影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他,弃儿小小年纪就已懂事,不仅担当家务,还和养父合演双簧以便挣钱糊口:他负责砸烂玻璃窗,而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深,他数次帮助弃儿躲避警察的追捕,以免弃儿被送入孤儿院。不久,弃儿与母亲团聚,而后又被拐走。查利遍寻无果,他在疲惫的梦中到了天堂。此时,警察将他的美梦打断,并把他带到一个女演员的家中,在那里,他与弃儿惊喜地重逢!。望海庄是洱海边的一个小渔村。近几年富裕起来,家家都要建新房添置家具。于是,村长从剑川请来一个年轻的木工师傅赵木桃。谁知木桃来后,在望海庄掀起一场风波。赵木桃是个温和、乐观风趣、手艺高超的小伙子。他一夜之间赶制成一把龙头三弦琴,赢得了全庄人的求爱。燕子姑娘热情奔放、能歌善舞,木桃来庄后,她就暗暗地爱上了他。可是木桃却装不知道,因为,他早已爱上貌似观音的姑娘杨海翠,并特意雕刻了一尊他家乡剑川甘露观音像,准备送给自己心爱的人。然而海翠早有了对象马成兴。马成兴因生意亏了本,人也不知去向。海翠为此常常流泪思念。海翠妈一心想找能挣钱的女婿,误以为木桃是万元户,便千方百计地要促成这门婚事。做事没有主见的海翠也以为木桃很有钱,于是在众乡亲的祝贺下与木桃举行了订婚礼。燕子将痛苦深埋在心里。当海翠母女得知木桃不是万元户时大失所望,感情产生了裂痕。一天,失踪的马成兴突然弄...。