该剧讲述了1945年日本宣布无条件投降之后,共产党、国民党、地方军阀多股势力盘根错节,在得到有一批日本军火藏匿龙城的消息之后,三方势力明争暗斗,利用各种手段展开殊死争夺。。平良一成(萩原利久饰)是一个沉默寡言的男生,可是他不说话并不是因为个性冷淡,而是因为平良有轻微的口吃,在紧张的状态下症状就会加剧。为了避免这个秘密被别人知道,平良在学校里总是选择闭嘴。幸运的是,平良是在母亲无微不至的爱中成长起来的,所以虽然身体上有着小小的缺憾,但平良的性格却十分的开朗乐观。 高三分班时,平良被要求在同学们面前发表自我介绍,正当他面红耳赤陷入尴尬的境地之时,糟糕的气氛被闯入了教室的清居奏(八木勇征饰)打破了,奏在无形之中替平良解了围。从此,平良成为了以奏为首的班级小团体的奴隶,整天被呼来喝去,可平良非但不感到难受,反而还很享受。。东北地方军阀陆振华(寇振海 饰)因“九一八”事变而带着一家老小逃亡至上海,定居于法租界。生性温柔的八姨太文佩母女(徐幸 饰)被霸道专横的九姨太雪琴(王琳 饰)赶走,就连忠心耿耿的李副官(曹秋根 饰)一家也无法幸免。至此被赶走的两家人生活十分艰苦,文佩女儿依萍(赵薇 饰)每次上门找父亲要生活费,都会被雪琴奚落一番,生性倔强的依萍与雪琴发生冲突,结果遭父亲鞭打,依萍自此对父亲家埋下怨恨。被赶后的李副官也只能拉黄包车过活,女儿可云(徐路 饰)又换上了精神病,李副官前来向文佩求救,但文佩一家也拮据得爱莫能助。这时,依萍为了生活,决定到歌舞厅当歌女。不久她认识了到歌厅采访的记者何书桓(古巨基 饰),当得知她是雪琴为女儿如萍(林心如 饰)介绍的男友时,顿生夺爱的念头。怎料在交往的过程中,依萍与书桓相爱了。但其实书桓的朋友杜飞(苏有朋 饰)悄悄爱上了如萍,正当如萍因失去了书桓,杜飞便采取了猛烈的追求,但如萍却只接受了他的友谊,杜飞却继续竭而不舍。当依萍的哥哥尔豪(高欣 饰)爱上了同是依萍好友的方瑜(李欣 饰)相爱后,才知道原来可云的病,是因为当年可云怀上了尔豪的孩子,孩子因病死后,可云就变得疯疯癫癫的。众人决定为可云找回原来的记忆,恢复原来的样子。一段断儿女情长,姐妹恩怨,又能否在一起经历的事情中得到化解呢?。