萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓,在马戏团里兜售自己的艳史,这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影,影片以此作为框架,用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆,尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家李斯特之间的关系。。拉达的父亲冯恩先生因为一次意外离世,而当时在现场的谭恩先生出于愧疚决定照顾好拉达。萨桐是冯恩先生的妻子,也是拉达的继母,她自己还有个女儿叫阿颂。在萨桐的提议下,谭恩和拉达成为了夫妻,两个人朝夕相处,拉达对谭恩从恨到爱,但是他们中间总是出现外人让他们产生误会。
阿颂喜欢上了谭恩的弟弟泰恩,但是因为知道他有女友一直保持朋友关系,直到后来泰恩发现了自己女朋友背叛了自己,并且酒后犯错,和阿颂有了夫妻之实。拉达的善良得到了谭恩先生女儿璐柯的喜爱,家里的佣人也都十分喜欢她。萨桐阿姨虽然因为赌博欠债总是希望两个女儿能够嫁给富翁,但是最终在女儿的教育下认识到了自己的错误,还在关键时刻保护了拉达。最终在阿颂和泰恩的帮助下,谭恩和拉达解开了所有的误会幸福地在一起。。道貌岸然的水源警局警官高建洙(李善均 饰)正处在人生的危急关头,他的母亲不久前刚刚去世,警局方面因为和同事涉嫌受贿而被检察官调查,回家奔丧的路上速度过快又不慎撞死了人。高左右奔突,疲于奔命,最后以瞒天过海的方式逃过一劫。好不容易渡过危机的高和同事受命追查一个通缉犯,结果却发现对方正是自己撞到的人。雪上加霜的是,偏偏有人目击了车祸过程,并且匿名举报。之后不久,神秘之人(赵镇雄 饰)打来电话,直接道出高建洙撞到通缉犯的隐情。
对方拥有和高警官同样体面的身份,而他反复纠缠这个惊弓之鸟背后又有怎样不可告人的目的?。