波兰华沙有一个剧团,其中有一名演员Bronski(Tom Dugan 饰)极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura(卡洛·朗白 Carole Lombard 饰)和Joseph Tura(杰克·本尼 Jack Benny 饰)是剧团里的一对夫妻,剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙,Maria收到了一束鲜花,来自一个年轻的飞行员Stanislav Sobinski(罗伯特·斯塔克 Robert Stack 饰),趁着Joseph在舞台上念著名台词“to be or not to be”的时候,她安排Sobinski进了后台,两人情愫暗生。然而不久后,纳粹侵略波兰,Sobinski只能前往作战。Sobinski所在队伍的领导是Siletsky教授,Sobinski想让Siletsky帮忙带封信给Maria,然而Siletsky却连著名女演员Maria都不认识,于是Sobinski开始对Siletsky产生了怀疑。Sobinski为了追踪Siletsky又回到华沙。而另一方面,Maria却被两个纳粹士兵带去见Siletsky,Siletsky对Maria也是心生爱慕,更希望Maria成为纳粹在波兰的间谍。Maria借故逃回家,却在家中意外的碰到了Sobinski和她的丈夫Josef,这段三角关系该如何收场,他们又要如何联手对抗纳粹?。主人公逸徇受父命前往上石郡,意欲收复政权,铲除清理当地掌权机关“玄天司”首领——葛覃。不料方到上石郡逸徇却倍受到冷遇,葛覃尽显地头蛇风范,逸徇第一战出师不利。恰逢此时少女十一月前来行刺葛覃。逸徇顺势借此事件还以玄天司众部颜色,宣告自己的主权。但十一月行刺未果遇险,逸徇好意救下十一月,不料却反被十一月绑至小树林。二人暗中交谈,逸徇从十一月口中了解到古族的往事,意识到可以利用古族之力与玄天司对抗,于是替十一月解毒,打算招募她为自己所用。不料玄天司黍离带领追兵包围小树林,二人陷入险境,葛覃也于此时现身。葛覃强行要带走十一月,不惜与逸徇爆发冲突,两伙人在树林大战。战斗中逸徇无意间触发自己古族的血脉,复刻了十一月的图腾,并且借助其灵力,带领重伤的十一月一起脱逃。
逸徇在十一月的带领下前往古族圣地,从中了解了古族的历史,也确定了自己的古族身份。但二人无意间惊动镇守圣地的神兽应龙,为救十一月逸徇再次复刻图腾,激活自己体内的古族血脉。两人刚刚脱逃,便遇到了外出采药的少女楚茨。逸徇带着二人重返上石郡,在北城门处设计摆了葛覃一道,将十一月神不知鬼不觉带入了城中。逸徇入住郡守府,楚茨身份揭晓,竟然也是古族。但十一月伤势未愈,为了医治十一月,楚茨与逸徇打算一同进山寻药。彼此陌生的逸徇与楚茨二人在采药过程中相互猜忌,不幸遭遇了野熊决明。决明在看见血液后暴走,他的背后似乎有关于玄天司的秘密。
于是逸徇、楚茨合力制服决明,取得草药下山回府。逸徇也终于下定决心与古族联手合力对抗玄天司,却遭到贴身护卫弈的反对,弈甚至暗中派人毁掉草药。所幸楚茨利用灵力救活草药,十一月才得救苏醒。
而葛覃通过跟踪逸徇,得知了决明的下落。原来决明是玄天司研究的变异古族,于是葛覃秘密派出其他变异古族去抓捕决明...。