故事开始于1949年的波兰,第二次世界大战刚刚结束,资本主义和社会主义的对立抵达了白热化的状态。维克多(托马斯·科特 Tomasz Kot 饰)是一名音乐家,他正在筹建一个青少年民族音乐演出团,靠演出传统波兰歌舞来输出国家的文化,制作人伊雷娜(阿伽塔·库雷斯扎 Agata Kulesza 饰)和监督官员卡奇马雷克(波利斯·席克 Borys Szyc 饰)也参与进了这一计划中。 一个名为祖拉(乔安娜·库里格 Joanna Kulig 饰)的女孩吸引了维克多的注意,虽然卡奇马雷克并不认为这个身世复杂的女孩是参加演出团的合适人选,但维克多还是义无反顾的认定了她。随着时间的推移,两个人坠入了情网之中。。马赫社长按照彝族的礼节热情招待前来帮助他们修水库的工程队。
工程队汉族工人任秉清一边设计施工,一边培养彝族技术人才。他经过了解,证实了学得最快最好的马赫社长的女儿达吉,就是自己解放前被奴隶主掠去的女儿。马赫闻知,感情上受到很大震动。
达吉思想上也很矛盾。但通达的马赫觉得任师傅已年过半百,应当让达吉去认自己的亲生父亲。任师傅则不愿给马赫带来痛苦,认为达吉跟着马赫更为合适。
崇高的父女,兄弟之情将他们紧密地连在一起。最后任师傅决定来凉山……。