1927年4月21日,革命局势急转直下。以蒋介石为首的国民政府发动了震惊全国的“四·一二”反革命政变,对共产党人进行了血腥的围剿和屠杀。举国上下风声鹤唳,十里洋场更是哀鸿遍野。在这起事件中,一个小人物的命运被改变了。他名叫板凳(王宝强 饰),自幼便成了孤儿,多年来一直为杂技团齐班主(午马 饰)收养。在帮师傅搭救的途中,他遭遇了共产党人和青帮以及国民党特务的枪战。与他一同遭遇枪战的还有师兄常墩子。常的真实身份是共产党员,他正带着女孩红儿去和地下党员唐雪梅(小陶虹 饰)街头。常死前将红儿托付给板凳,板凳被迫成为了女孩的父亲。
与此同时,国民党方面积极追查重要情报“火种”的下落,攸关革命存亡的时刻渐渐到来……。刚刚乘汽轮抵达神户港的小蝶(池玲子 饰),被女扒手好美(愛川まこと 饰)当作毒品运输人带到藏毒窝点,遭到黑社会分子的严刑拷问。千钧一发之际,从监狱出来的混混让二(内田良平 饰)解救了小蝶。小蝶旋即抓住好美,得知自己误被拷问的原因。原来码头黑帮的残党浅吉(安部撤 饰)等众,利用女扒手从横滨偷运毒品,阴差阳错遭遇小蝶。
让二入狱中其老大被人杀害,老大独生女清子(星野みどり)下落不明。他和小蝶联手追查,发现一切都指向了毒品贩运团伙,一场恶战在所难免……。