本片为导演何梦华1968年的作品。故事描述,青虹大侠刘文龙(房勉)家园,被混世魔王周超(马影)洗劫焚烧,妻惨遭杀害,子玉郎因与忠仆躲在井里,幸未遭害。刘追击魔王,却被其负伤逃去。后刘携子、仆及徒弟胡子峰(张佩山)天涯寻仇。三年艰苦,胡不耐枯寂,非礼村妇,被刘撞破,夺刘之追魂镖杀妇后逃走。刘收妇遗孤玉蝉为徒,并放弃寻仇及封镖。蝉(秦萍)长大后与郎(岳华)相爱,但蝉偶遇胡,误信其言,以为刘是杀母仇人…。满清宣统三年,亦即西元一九一一年,武昌起义,四方云从,南粤北疆,铁血共和。 西关城为西北重镇,地当丝绸之路要冲,历来为兵家必争之地。武昌起义的消息传到西关,同盟会骨干陆渐离大喜过望。清军守备吴天泽自觉清覆亡将至,有心与同盟会合作,他说服了陆渐离的义弟龙三,龙三深知吴天泽在此地根深蒂固,就算换了天下,与他公开抗衡也会闹得两败俱伤,所以,他接受了吴天泽的利诱,答应说服陆渐离,三分天下,一同坐江山。 龙三带吴天泽来陆家谈判,遭到陆渐离严辞拒绝,吴天泽违背了对龙三的诺言,对陆渐离以死相逼。陆渐离自杀成仁,他的妻子兰疏影侥幸逃脱,在好心人伊春德家产下一女,兰疏影决意报仇,觉得女儿不能担此重任,就将亲生孩子与伊春德妻子刚生下的男婴调换,自己带这个伊家后代远走他乡,并为他取名为陆天明……。