明仁宗朱瞻基即位后,汉王仍不死心,想图谋造反。朝廷太傅钱大人一家被灭门,案件震动京城,秦风等锦衣卫和顾不凡展开调查,起初,种种证据指向有谋反意图的汉王。然而,秦风的兄弟唐胜从蛛丝马迹中发现:幕后凶手应该是赵王!案情扑朔迷离,真相逐步被解开,赵王原来是被陷害,而皇帝原来有着更深层的顾虑。锦衣卫诸兄弟各为其主,终不免走上割袍断义的绝路!“兄弟乱我兄弟者,必杀之!”秦风不能辜负兄弟,更不能辜负天下苍生,他拼死去周全,在兄弟情义和天下大义之间苦苦挣扎!
“为天下,为兄弟!”,这是锦衣卫曾经的誓词,然而,秦风还能再次谱写传奇吗?。经过生死考验的新免武藏(三船敏郎 饰)在僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)的举荐下侍奉大名,并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺,他离开等待自己的阿通(八千草薰 饰),四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……。