影片故事改编自田纳西·威廉姆斯的戏剧《奥菲斯沉沦》(Orpheus Decending)主人公瓦尔·夏威尔是一个吉他弹唱歌手,他居无定所,总爱穿着蛇皮茄克在各个城市之间游荡漂泊。而在这之前其实他曾经是一名罪犯。某一天,他来到南方密西西比河附近的一个小城镇,在那里与当地的一个女阿飞卡萝·丘特尔相遇。二人随后爱得轰轰烈烈,彼此成为性伴侣。但是瓦尔同时又与老板的妻子托伦斯夫人有着暧昧关系。托伦斯夫人对瓦尔十分钟情,她甚至愿意放弃一切来阻止瓦尔与卡萝私奔离开城镇。可是托伦斯先生可不是什么好打发的人,他对瓦尔的怨恨使他发誓要报复。而影片中的另一个女艺术家(莫琳·斯塔普敦饰)对他也是情有独钟。。町立川曾为美军基地所在地,当地人一方面西化严重,一方面深受创伤。少女真子(梶芽衣子 饰)与一群小姐妹整日游荡街头,无所事事;而以“男爵”(藤龙也 饰)为首的“老鹰”青年组则驾驶着美军军用吉普横冲直撞,招摇过市。某天,少女组中的女孩玛丽抛弃“老鹰”中的男友,转而爱上一个日美混血儿。拥有着不堪过去的男爵下令驱逐镇上所有的混血儿,一场肃清运动席卷而来。
来自横滨的混血青年数马(安冈力也 饰)到町立川寻找妹妹小惠,他的歌声感染了内心孤独的真子,而其身份又令男爵恨之入骨。原本相安无事的两组人马剑拔弩张……。