故事发生在1937年的马德里,胡斯托(胡安·迭戈·波托 Juan Diego Botto 饰)本是一位精明强干的律师,有着无量的前途和一位美丽的妻子曼纽埃拉(玛利亚·瓦沃德 María Valverde 饰)。西班牙内战爆发了,爱国心切的胡斯托果断的放弃了事业,加入了共和军,走上了战场。
胡斯托就此音信全无,曼纽埃拉带着两个孩子帕洛玛(伊万娜·巴克罗 Ivana Baquero 饰)和拉斐尔过着提心吊胆东躲西藏的日子。在一场意外中,拉斐尔不幸身亡,在巨大的绝望之中,曼纽埃拉却依然坚信着丈夫并没有死,并以此为精神支柱,将帕洛玛抚养成人。一晃眼几十年过去,某一日,曼纽埃拉在一张集中营的照片上瞥见了丈夫的身影。。亨利•巴赫特来到社区学校担任代课老师。学校因学生反叛、经营不善而濒临绝境,多丽丝为首的一批教师备受煎熬。亨利的第一堂课就遭遇了顽劣学生的挑衅,但是被他巧妙地化解。他赢得了女教师萨沙的好感。同时,他的教学方式引起了同学们的兴趣,其中就包括因肥胖而苦闷的梅丽迪斯。她一直默默地承受着因体重带来的各种责骂与嘲笑。但是因为老师,她似乎又找到了一切的理由。但是,亨利其实内心也有很大的压力,他的爷爷处于弥留之际,他母亲的自杀阴影始终在脑海中萦绕。某天夜里,他在公车上黯然神伤,独自流泪。这情形被一个刚受到嫖客凌辱的雏妓艾瑞卡看到了。她尾随他,希望获得他的帮助。。