七尾圣市是小学六年级学生,一天他在上课的时候遗精,由此萌发了性意识。圣市喜欢上了住在东京的初中二年级学生奈绪子。两人虽然远隔两地,又有2年的年龄差距,但在圣市锲而不舍的追求下,奈绪子同意和他约会。然而面对说出心意的圣市,奈绪子以年龄为由轻易地拒绝了圣市。奈绪子自己正因为父母的离婚而深为烦恼,年少的圣市根本不知道该怎么安慰她。初恋的失败和对自己不成熟的懊恼在圣市心中留下了创伤。不久后,圣市重新振作起来,为了锻炼自己,他骑自行车从大阪一直来到京都。奈绪子为其意志所感,轻轻地吻了他。不久后,圣市即将跟随父亲一同搬到九州,他向奈绪子许下了诺...。因为家庭的不幸,女高中生二宫兰(樱井幸子 饰)一直以来都过着充满了痛苦和压抑的生活,而一直支撑着兰继续活下去的,是她的坚强和乐观。学校里新来了一位物理老师,32岁的他名叫羽村隆夫(真田广之 饰)。一个是为人师表的中年男子,一个是情窦初开的纯洁少女,就是这样的两人是,他们相爱了。
终于,兰的父亲得知了女儿和老师之间的背德恋情,不择手段的他开始想方设法拆散两人。一段违背了伦常道德的感情究竟能走多远?兰和隆夫着两个从不愿意伤害他人的善良之人,痛苦和悲哀却并没有因此而远离他们,在泪水和笑容之中,在爱和恨之间,苦苦挣扎的男子和女子会迎来怎样的结局?。