年輕的女舞者芳,對舞蹈有著純粹的熱愛,不停地追尋著舞蹈的極致;經驗豐富且嚴肅的女老師雪,對於表演的要求幾近癲狂。芳在一次表演失利後,對自己的表現失望,也辜負了老師的期望,兩種情緒交疊,在兩人生命之間造成了極大的轉變。師徒之間伴隨著彼此執念的牽絆,執念是作為生活的動力推進著她們,還是生命在支撐著與生俱來的執念?。普通百姓刘成(刘佩琦)为让从小拉小提琴的儿子刘小春(唐韵)的小提琴技艺有较大提升,带着他从江南来到北京,拜了性格怪异的江老师(王志文)为师,在学习过程中,刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉(陈红)与刘成父子俩住得很近,她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。
刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后,登门拜访了其恩师余教授(陈凯歌),并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师,投身余教授门下,却只收获了束缚与压抑,他开始怀疑“父亲的选择”,与父亲的关系越变越紧张。。虎子八岁时被父母遗弃,他从此便因拒绝说话而成了哑巴。蒙古男人雪日干看着他可怜,捆住他的双脚强行把他带回了蒙古大草原。善良的蒙古女人宝日玛不愿再次接受已经离婚五年的丈夫雪日干,但虎子的到来却叫她倍感欣慰。雪日干虽然一再发誓会改掉所有恶习,但他对虎子的粗暴依然令宝日玛不能容忍。 狼群袭击了草原,看到草原人围猎时的英武和惨烈,虎子恐惧地逃跑了。恼羞成怒的雪日干抓住虎子后罚他站在马背上,宝日玛好心相劝雪日干不该虐待孩子,反遭殴打。雪日干的弟弟腾格里见嫂子满脸血污,气愤之余挥起木棍打伤了哥哥。 雪日干不知道,在他离开草原的这些年里,他和嫂子宝日玛相依为命,相互间早已不知不觉地产生了微妙的感情,腾格里劝嫂子离开哥哥和他一起走,宝日玛却无奈地摇着头。腾格里只好催马独自离去。 雪日干依然旧习重现,最终醉死在了宝日玛的屋外,生死关头,宝日玛向雪日干哭诉了深埋在心底的爱...。