阿桃(张静初 饰)幼时目睹父亲被炸死受到刺激,之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水(李丽珍 饰)把她带到自己在中国经营的按摩房帮工,阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴(李修贤 饰)的好感。在一次警察的追捕中,阿桃误闯进瑶族男人阿夏(张家辉 饰)的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生,阿桃的好嗓子让他看到了新的商机,而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转,小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中,两人的关系发生了微妙的变化,阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手,阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃,他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后,阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人,故事因为沙巴的坚持而复杂起来。
本片由著名导演章家瑞执导,他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》,被合称为“云南三部曲”。。战神秦昊天因战争被掩埋在土里多年,却无意间被遭遇霸凌的小女孩沈果果挖了出来。并感觉沈果果有些熟悉。恰巧沈果果的母亲沈夜雪因为奔忙于家族危机,无暇照顾沈果果,在沈果果的要求下,遂决定让秦昊天做契约父亲。这个时候,沈家的危机也加重了。。奥村磷(冈本信彦 配音)自幼被神父藤本狮郎(藤原启治 配音)收养,某一日,磷发现了自己其实是撒旦之子的秘密,之后养父的惨死让磷下定居心走上了驱魔师的道路。磷所存在的世界被分为“物质界”和“虚无界”两大空间,人类生存于物质界,在虚无界中,则徘徊着凶残暴戾的魔鬼。
身边接连发生的伤害事件让磷逐渐发现,某些虚无界的恶魔,趁虚而入潜入了人类世界。为了伸张正义保护同类,磷果断的担负起了驱魔的职责。在弟弟奥村雪男(福山润 配音)的帮助下,磷不断的向着真相前进,此时的磷也发现,造成这一切混乱的元凶,可能就藏在他们的身边。。