为了养家糊口,李江土(周元 饰)放弃了自己的尊严,成为了日本帝国警察中的一员,助纣为虐。一连串的意外和哥哥李江山(申贤俊 饰)的不幸遭遇让李江土看清了同僚们的贪婪和腐败,痛苦和愤怒之中,他苦练拳脚,摇身一变成为了为名除害的神秘人“新娘面具”。
一次偶然中,李江土结识了名为木村俊二(朴基雄 饰)的男子,两人一见如故,成为了生死与共的莫逆之交,然而,某一天,李江土和木村俊二之间的坚实友谊却遭到了前所未有的巨大危机。那是一个名叫牡丹(陈世妍 饰)的美丽女子,江土和俊二都无法抵挡她所散发出来的巨大魅力,两人成为了情敌。之后,俊二更是在无意之中发现了“新娘面具”的真实身份,在友谊和爱情之间,俊二会做出怎样的选择呢?。坐落于茫茫大海中央的南大东岛,当地的孩子们要想继续高中学业只有乘船前往三百公里外的冲绳本岛。没到15岁的夏天,岛民们便为民谣组合博罗蒂诺女孩的适龄姑娘们举行告别仪式,而女孩们也将唱响那首感人肺腑的《再见》,对生养了他们的父母致以深深的谢意。送走了前辈,博罗蒂诺女孩的优奈(三吉彩花 饰)也迎来了她在岛上的最后一年。她的哥哥姐姐之前相继离岛,母亲(大竹忍 饰)也为了照顾他们的起居前往本岛。留在当地的父亲(小林薰 饰)和优奈相依为命,优奈隐隐感受到父母之间的不安。她挂念孤独的父亲,也为青涩的恋情踌躇。
前路漫漫,唯有悠扬的旋律伴她同行……。