上元节夜晚,长安城内妖气弥漫,文武百官进宫赴宴,凌玄上师与爱徒月半娇也在其中。月半娇隐约见到贵妃变成树妖,不顾师父阻拦将其打倒在地。皇帝大怒,下旨将月半娇压入大牢。月半娇狱中遇到同被关押的青年才子杜子腾,二人“不是冤家不聚头“,竟在牢狱之中拌起嘴来。一番激战后,月半娇带着杜子腾成功逃离,但很快二人便发现,长安城危机的背后似乎另有其人作祟。。修一郎(真田广之饰)年纪轻轻就成为了知名企业的负责人,长久以来养成的职业习惯令他不信任身边的任何一个人。一天,修一郎感到身体有点不舒服,于是前往唯一一家他信任的诊所看病,在那里,他解释了名叫孝之助(玉置浩二饰)的男人。 孝之助是一个生活穷困潦倒的男人,但是却整天乐呵呵的,总是无条件的信任周围的人,他的存在让修一郎感到非常的不可思议,可以这么说,孝之助就是修一郎性格的反面。在和孝之助相处的过程中,修一郎渐渐学会了信任之道,与此同时,一位名叫香织(松岛菜菜子饰)的女性走进了修一郎的生活,让他重新燃起了爱的希望。。高中生日暮窦子(铃川纱由 配音)拥有看见其他人内心颜色的能力,她憧憬着同学作永君(高石明里 配音)身上亮丽的色彩。作永退学后,窦子在小镇的旧书店找到了她,并结识了同样拥有明亮色彩的少年影平路易(木户大圣 配音)。在窦子的提议下三人组成了乐队,开始创作起属于自己的歌曲。因音乐结缘的三人关系逐渐拉进,却也各怀心事:窦子一直隐瞒着自己“能够看见他人颜色”的秘密;作永向家人隐瞒了自己退学的事实,路易则瞒着母亲搞起了乐队……
随着校园庆典的临近,从音乐中获得安慰与力量的三人,在日吉子老师(新垣结衣 配音)等人的帮助下,决定用人生的第一场演唱会直面真实的自己。。