大学教授广川诚司(小田切让)的妻子因病亡故,在葬礼的那天晚上,一位神秘女性拜访他,但完全看不到人。之后,广川所在大学的总长也突然去世,新总长的选举引发了一系列的猜忌矛盾,奇怪的事越来越多,甚至周围的垃圾堆裡还发现了尸体。而广川周遭的人也慢慢出现了违和感,暗自积极于总长选举的同僚, 妻子生前同事水岛丽(仲里依纱),恐怖与不安的气氛逐渐蔓延……。2003年的大学生梓希(孙艺珍饰)一天收拾房间,无意中发现一个神秘的箱子,里面满载着母亲珠喜(孙艺珍饰)留下的情书,在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜,是一个清纯可爱的少女,与穷学生俊河(曹承佑饰)一见钟情,由于珠喜显赫的家世,令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷,她暗恋着戏剧学会的尚民(赵寅成饰),却一直难以表白自己的爱意。
而巧妙的是,梓希发觉母亲的初恋故事跟她自己遭遇十分相似。自己能得到幸福吗?还是如母亲一般曲折难求?。