少女藤木美奈斗(堀北真希 饰)有一个无话不谈的笔友奈特(意为“骑士”),生活中发生的大小事她都与之倾诉。在士多店打工的美奈这天遇见了男生唐泽秀(石田卓也 饰)并一见钟情。阿秀热爱摄影,却迫于医学家族的压力一直努力考取大学医学专业,两度落榜的他还在苦闷地奋斗中。阿斗将自己的倾心告诉奈特,却被奈特反对。然而阿斗这次仍然听取了自己的心意,向阿秀表白。
在二人交往的过程中,阿斗发现自己会突然消失记忆,甚至手机中存储的阿秀的照片以及号码都会不见。困惑的她怕被阿秀嫌弃,一直保守着这个秘密。随着失忆的情况发生次数越来越多,阿斗鼓励她去他父亲的医院检查。检查结果出来后,阿斗却提出了分手。
伤心的阿秀接受了这个结局,她渴望这时能见到奈特,得到奈特真人的慰藉。然而无论她如何苦等,奈特也没有出现,直到这晚,她得到一串钥匙,当她启开秘密的大门,惊讶地发现了奈特是谁。。五岁的泽泽(João Guilherme de Ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟得多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐。但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲事业遭受痛击后,妈妈和姐姐不得不进工厂打工,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂和责难。
虽然泽泽的日子很难过,但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉,其中,有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个叫阿葡(何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰)的男人,渐渐的,这个男人取代了甜橙树,成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。。