抗日战争前夕,共产党地下工作人员洪子晨潜伏到国民党101团内部,在一次次惊心动魄的考验中,凭借着中国共产党人为革命不怕牺牲的精神,凭借着地下工作者超凡的智慧和勇气,关键时刻他舍生忘死,最终获取敌人密电码……。这是一部融合了爱情、谋杀、种族清洗和暗杀的故事片。背景被设置在了19世纪纷乱的中国。在这个时代里,有一个超级恶棍要杀死一个村庄里的所有的人。当他来到这个中国的山区中的小村落的时候,他命令这里的一个铁匠为他打造一件能够震慑住所有人的兵器。当这个地方渐渐被这个恶棍控制住之后,来自中国远古的力量把他变成了一个真正意义上的人类怪物——他自己变成了兵器的一种。
而这个间接推波助澜的铁匠觉得自己难辞其咎,于是便联合起几个原本也是法外之徒的绿林好汉,结成联盟,并为自己装配上了铁拳,准备和这个人形怪物展开最后的搏斗……。