二十世纪四十年代,成都。大学生郑笑南是个血性青年,目睹无辜民众死于日机轰炸、在大学共产党员同学的影响下,弃笔从戎、投身疆场。与日军一次恶战中,川军小分队全军覆没,郑笑南被八路军搭救并成为其中一员。在这个大熔炉中,他磨练了意志、坚定了信仰,成长为一名共产党员。解放战争时期,郑笑南肩负党的使命重返川军回到成都,一场斗智斗勇的战斗由此展开。凭借抗日英雄的身份,他策动将领起义、保护进步人士,在紧要关头成功化解了危机,瓦解敌人阴谋,为成都的和平解放贡献出青春热血。黎明到来,解放军入城。郑笑南完成了使命,收获了爱情。。北宋年末,金兵大举侵犯中原,掳掠了北宋徽宗、钦宗二帝,社会动荡不安,朝廷只得偏安江南,拥戴赵钧(高宗)为帝。 中原汤阴人氏岳飞精忠报国,在民间招募义勇军抵抗金兵,在河南朱仙镇大败金兀术率领的数万大军,准备迎接二帝回朝。但高宗无意迎接父兄返朝,听信奸相秦桧的谗言,招岳飞进京,秦桧罗织“莫须有”的罪名将岳飞父子害死于风波亭。。