二十世纪70年代,旧金山出现了一个自称“十二宫”的杀人狂,杀人后,向媒体寄一封信,留下密码、线索,向警方挑衅,多次的阴差阳错使案件陷入僵局,警方渐渐束手无策。连环杀人案件也引起了《旧金山纪事报》的记者罗伯特和保罗的注意,他们在警察大卫的帮助下,开始调查这一系列的连环凶杀案件,在和“十二宫”杀手斗智斗勇的同时,他们个人的生活也面临了极大的挑战。。广东省公安厅女刑警杨向东在深圳缉查香港黑帮时,缴获巨额假人民币。据分析,这些假币来自菲律宾,是用来购买毒品的。杨向东奉命伪装成到菲律宾投亲的中国女孩,被海关查出携毒关进监狱,得以接近涉嫌贩毒的小祺。向东设法携小祺越狱,并找到小祺的男友黑帮成员张阳,从而打入黑帮内部。
在菲律宾警官的帮助配合下,向东和香港卧底警察小李几经考验,终于见到了黑帮真正的老大,并查清了黑帮印制假人民币的大本营。在执行接货任务中,向东和小李的身份暴露,小李身上的窃听器失灵,危急关头,他们视死如归,与群匪展开一场殊死搏斗。。