本片讲述了70年代一个普通中国孩子聂耳的人之初。在昆明的端仕街的小药铺成春堂里,一位年轻的寡妇带着四个年幼的孩子过着清贫的生活。信儿(聂耳)是其中最不安分的孩子,为了支持信儿上学,母亲准备卖掉家里的八音钟,信儿哭喊着不让;信儿作弄了学堂里经常欺负其他孩子的雀儿而被先生训骂;信儿的好友屈儿走了,伤心的信儿大病一场;母亲病重,信儿将八音钟拿去买了给母亲卖药;信儿为了病重的母亲决定上学费便宜的学校。。阿马罗(盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰)是一名年轻的神父,他被教会派往一个偏僻的小村子,帮助在那里传教的神父本尼托(Sancho Gracia 饰)。谁知道本尼托早已经放弃了对上帝的信仰,他利用自己的身份,参与了替毒贩洗黑钱的行动牟取暴利,与此同时,他和寡妇桑嘉娜里(Angélica Aragón 饰)一直保持着肉体关系。
桑嘉娜里的女儿艾米丽(安娜·克劳迪亚·塔兰康 Ana Claudia Talancón 饰)是一名虔诚的信徒,她常常找阿马罗忏悔,久而久之,两人之间竟然擦出了爱的火花。一场意外让本尼托的所作所为濒临曝光的边缘,与此同时,艾米丽告诉阿马罗自己怀孕了,她天真的希望阿马罗能够放弃神职娶自己为妻。。