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本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复…… 本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？。在胶东半岛的梨花寨，初夏的美景中，年轻的农民赵勇和心爱的梨花姑娘（赵越饰）一同骑着新车去赶集。然而，梨花的母亲张大妈却为了子女的婚事忧心忡忡。她虽然喜欢赵勇，但为了给儿子找个好媳妇，却不得不考虑将赵勇和梨花分开。张恺是个善良、正直，受过良好教育的年轻人，但因意外受伤成了残疾人，难以找到对象。张大妈为了维系家族血脉，决定将梨花嫁给别人。梨花对这个计划坚决反对，即便母亲找到媒人打定主意要与王家换亲，她也不答应。即便母亲劝说，张恺也坚定支持梨花和赵勇。梨花心中矛盾，一方面看到哥哥为了家庭的艰难而努力，另一方面又为了母亲的愿望而犹豫。然而，张恺的坚持让她决定跟赵勇在一起。 即将到来的换亲日，梨花企图逃离，却被母亲找回。她得知王春安胆小如鼠，于是采取了一些手段吓唬他，让他不敢与自己成亲。然而，母亲为了家族利益，不顾一切地坚持换亲计划，甚至领取了彩礼。面对母亲...。