老校长(申星一 饰)在人生暮年被查出身患绝症时日无多,心灰意冷的他并不急于治疗以苟且残喘,在一天天的平静时光和日益加重的病痛之中,他安然淡定的等待着死神的降临。一天,一位女护士(裴涩琪 饰)出现在了老校长暗淡的生命之中,护士年轻美艳,在有意无意之中,她似乎对老校长有着什么暗示,而这具鲜活热辣的肉体亦为老校长带来了生命之光。
就这样,一段扭曲复杂的感情在白发苍苍的老者和朝气蓬勃的女子之间展开了,随着时间的推移,老校长渐渐发现,护士并没有表面看上去的那么单纯善良,在她的身后,似乎隐藏着什么不可告人的秘密。。堪萨斯州(霍珀饰)是一位特技协调员,负责在秘鲁一个小村庄拍摄西部影片中的马匹。在一个演员在特技表演中丧生的场景中发生了一场悲剧之后,堪萨斯州决定退出电影行业,与一名当地妇女留在秘鲁。堪萨斯人认为他已经找到了天堂,但很快就被召来帮忙处理一件奇怪的事情:秘鲁原住民用木棍做的“摄像机”“拍摄”他们自己的电影,并表演真实的西方电影暴力,因为他们不懂电影造假。这部电影触及了虚构与现实的对立,尤其是在电影方面。这部电影以一种挑战观众传统电影叙事理解的方式呈现,以非时间顺序的方式呈现故事,包括一些通常只在电影制作场景后才能看到的设备(粗略的编辑和“场景缺失”卡片),以及使用刺耳的跳跃剪辑。。