黄河现状
10 年前
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三年前太空飞船猎户号坠毁学园都市，由此引发了严重的惨剧，而该事件也促成宇宙电梯恩底弥翁（Endymion）的建设。在恩底弥翁接近完工的前夕，上条当麻（阿部敦 配音）和茵蒂克丝（井口裕香 配音）揭示了热爱歌唱的少女鸣护亚丽莎。心怀梦想的亚丽莎经过不断的修业和努力，终于得到了试镜的机会，并有可能在恩底弥翁落成的庆祝活动中演唱。这一晚，当麻、茵蒂克丝和亚丽莎在夜归途中遭到史提尔率领的魔法师们的攻击。而学园都市秩序维持部队的介入，无疑标志着魔法侧和科学侧全面战争即将爆发。亚丽莎的体内究竟隐藏着怎样的力量和秘密……
本片根据镰池和马（创作）、灰村清孝（插画）的轻小说改编。。富家子弟叶其轩看画展时结识了孀居画家李如苹。其轩不满父亲总为他安排人生大小事，甚至连女友林雪琪都是透过他的介绍而交往，因此时常到李家找如苹聊天解闷，两人进而开始交往。然而，叶父却反对其轩跟如苹来往，因为他属意的媳妇人选是雪琪。一心想独立的其轩，不愿连婚事都由父亲安排，决定带着如苹到躲到山上。没想到，叶父竟登报寻人，如苹得知后，要其轩下山回家再好好跟叶父沟通。然而其轩一回家后，叶父马上找上如苹，想用钱打发她离开其轩，不要耽误他的前程。如苹伤心地与其轩商量分手，其轩坚决反对，最后两人决定再次上山，逃离这一切。重新展开山居生活的其轩与如苹，却开始有了争执。其轩希望结婚组织正当的家庭，如苹却碍于舆论压力，迟迟不愿答应。在其轩苦苦的哀求下，如苹终于答应结婚，但却悄悄在隔天留书出走。一年后，其轩决定出国实习三年，在出发前请如苹的姨妈转交一封信给如苹。其轩在信中细诉着对如苹的点点情怀，并希望两人能再度重逢。如苹躲在机场目送其轩离开，再度回到两人在山上的木屋，看着屋前石块随着时间流逝留下的苔痕，回想起过去的点点滴滴……。
