丑與天鵝許阿昆是一個過氣的舞台藝人,在歌舞團裡以腹語表演木偶渡日,每回出場表演觀眾總是報以無情的噓聲,果皮、紙屑扔得舞台滿地皆是,使他狼狽不堪,因為觀眾總是引頸翹盼歌舞女郎精彩的演出,許在觀眾現實的眼光下被老闆炒魷魚趕出戲院,阿珠是團裡的歌舞女郎,她在許失業潦倒之際,適時表現出她的關懷之心,隨著她離開歌舞團四處流浪,尋找新的工作。二人在只領一份薪水的情況,終於謀得一份新工作,許卻一直被蒙在鼓裡不知情,賣力的在台前表演,殊不知觀眾是對她身後伴舞的珠感興趣喝采,一日許發現事情的真相而黯然離去,卻被珠尋回,許有感於珠之真情,發誓除非珠叫他走,否則永遠不會再離開他,二人再度風塵僕僕在各地作秀,呈現的畫面依舊是許表演的時候觀眾暍倒采,珠表演觀眾情緒熱烈,因許之關係二人再度失業,許建議珠獨自去應徵工作,他則主內當家庭主夫,珠也因此有了新工作並漸漸走紅,許經常被人...。1999年,长峰博士在赤道附近发现了加欧斯的变异种,同时候在日本西南方的海中发现了卡美拉的墓场。 时间回到1995年的东京,因为加欧斯来袭,比良坂绫奈一家人准备离开东京,此时卡美拉受到加欧斯的攻击而落下,在卡美拉起身时破坏了绫奈的家,而绫奈的父母来不及逃出。目睹父母身亡的绫奈,从此开始憎恨卡美拉.... 时间再拉回到1999年,居住在乡下亲戚家的绫奈饱受同学的欺负,有一天绫奈被同学叫到供奉一个东西叫做"柳星张"的神社,同学要绫奈将里面的东西给搬出来,此时世世代代守护着柳星张的守部家成员守部美雪见到此状,于是偷偷的去告知自己的哥哥龙成,龙成便到神社将绫奈的同学赶走,此时绫奈把东西搬出来,龙成便要求绫奈把东西给搬回去,但是在绫奈搬走东西的原处,两人发现了一个奇怪的东西,两人见状便吓得逃走,到了晚上,那个东西出现了变化,里面出现了一个东西... 而在此同时...。