罗通和做饼的方师傅同时爱上了美丽温柔的阿冰,两人对阿冰展开了热烈的追求。当方师傅知道阿冰的心中早已经有了罗通时,善良的他选择了放弃,罗通和阿冰顺理成章的走到了一起。
麦芽糖是罗通的挚友,某日,他邂逅了名为小翠的女子,并很快坠入了情网。然而,好友山楂饼于无意之中暴露了小翠妓女的身份,使得麦芽糖自觉受到了背叛和欺骗,对麦芽糖一往情深的小翠亦深感受伤。在朋友们的劝解撮合之下,麦芽糖和小翠总算打开了心结喜结连理,却在结婚当晚被恶霸尤五双双杀死。悲愤之中,罗通决定替好兄弟报仇。。十八世纪末期的纽约,警察们还延用古老的办案方式,对罪犯刑讯逼供,年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式,因此受到市内同行的排挤,被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说,据说,他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军,被敌人割去头颅后,他的孤魂一直在断头谷游荡,在月黑风高之夜,他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内,小镇中已经三个人惨遭毒手。
克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中,他对“无头骑士”的传说不以为然,但是,又有人接二连三的死去,他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅,他不得不相信传说的存在,也坚定了要查出真相的决心。
经过一番调查,克瑞恩将疑点放在了范塔索身上,同时,他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
就在克瑞恩以为一切真相大白,黯然神伤中准备离开断头谷时,事情发生了意想不到的变化……。