山城圭吾(菅田将晖饰)一直梦想着能够成为漫画家,创作出脍炙人口的优秀作品。虽然圭吾的画功扎实编剧一流,但因为他本身是老好人的性格,所以一直无法创作出真实有冲击力的反派形象,因此,圭吾的事业总是停滞不前,直到现在依然只是一介名不见经传的漫画助手。 一次偶然中,圭吾成为了一场凶杀案的目击者。这特殊的经历改变了圭吾的性格,他决定以案件的犯人为原型,创作名为《34》的原创漫画。没想到,这部漫画一下子就火了,读者们纷纷被漫画中描绘的可怕犯人的形象所折服。但好景不长,没过多久,社会上就出现了以漫画内容为蓝本进行犯罪的模仿犯。。民国年间,黑帮大佬杜其森受龙妖的蛊惑,委托猎海师捕捉到了两条人鱼,并办了一场人鱼宴。猎海师的儿子悄悄的溜进了关押人鱼的密室,并且救出了小人鱼。100年后,小人鱼长大,偶然在一次暴风雨的海边拯救了失足落水的冯宏泰,小人鱼想起了拯救自己的男孩,决定报答当年的救命之恩……。