娜塔莉亚发现丈夫埃内斯托有外遇,于是展开调查,不料丈夫的情人竟是21岁的年轻男子丹尼尔,丹尼尔不仅深爱着埃内斯托,还和他签订了契约关系,当埃内斯托突然中风后,娜塔莉亚和丹尼尔被迫在他的康复期共同生活,而这段错综复杂的三角关系也逐渐走向失控的边缘。。《魅影》被誉为茂瑙转捩时期的重要作品,曾一度被列作使人引为憾事的散佚经典。背景是民风淳朴的小市镇,主角偶见乘马车飞驰而过的艳女,惊为天人,神魂颠倒,自此他沉溺在幻想之中,不能自拔,沦落到底。茂瑙在营造气氛方面有不凡的成绩,小镇风貌活灵活现,穷苦一俗的狭隘与贵族的谄媚成强烈对比;在片场运用了巨型的机械设计,造就地面上会追吁主角走的「魔鬼式」黑影,几场天马行空的梦幻场面,使人拍案叫绝。。1930年代,与敌作战受伤的红军师长陈赓(杨绍林饰)只身赴上海就医,由于叛徒出卖,不幸被捕。蒋介石(赵恒多饰)闻讯大喜,由于陈原是黄埔军校学生,与蒋有师生之谊,并在东征中救过蒋的命,更有救命之恩,他派夫人宋美龄(朱可心饰)前去做工作,劝陈脱离共产党,但遭拒绝。陈被押到南京后,蒋煞费苦心,先是许以高官厚禄,后又威逼利诱,陈软硬不吃,最终,敌人把他投入监狱。在狱中,陈与同关牢房的教会学生玛丽(徐金金饰)互诉身世,并给玛丽讲述革命道理,玛丽深受感染。狱外,以宋庆龄(肖惠芳饰)为首的进步人士陈词痛斥南京当局残害共产党人和无辜民众的罪行......。