富商之子仓持真知寿从少年时代便痴迷绘画,随着父亲企业的破产,父母相继自杀,真知寿的童年也变得一片黯淡。即便如此,他也从未放弃成为画家的梦想。时光流转,转眼长成青年的真知寿自顾自徜徉在艺术的世界中。为了提高技艺,他就读艺术学校,遇到一班志同道合的好朋友,和他们经历了喜怒哀乐、悲欢离合。他经常往返于画廊,而作品却迟迟得不到赏识,唯有同在印刷厂打工的少女幸子真切理解真知寿的艺术。人过中年,真知寿依旧默默无闻,但即使生活怎样清贫,他的妻子幸子始终与其相伴,相互搀扶继续着这条充满磨难的艺术之路.。围绕桃夭、柳公子、磨牙一行在京师的游历,展示了人与人,人与妖之间的距离或许并没有想象中的那么难以逾越。无论是桃夭与丁三四的互动,还是老张带给柳公子跨越人生和厨艺的指点,亦或是磨牙面对傒囊时的左右为难,都让一行人各自获得新的成长。而同时,封无乐,陈白水等人也获得各自的救赎 ,或许人生旅途就是这般互相影响,五味杂陈。。表面上,高岭清麿(樱井孝宏 配音)是一个个性孤僻不爱上学的不良少年,但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日,一个外表奇特的男孩找到了清麿,男孩告诉清麿自己叫卡修(大谷育江 配音),此行前来的目的是为了报恩。就这样,清麿收留了卡修,两人的同居生活正式开始。
在卡修随身携带的红书里,隐藏了卡修失忆的线索,而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字,从而展开了一段魔幻奇缘。原来,在这个世界上,存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们,在他们之间,以破坏其余的魔法书为目的,持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿,亦被卷入了这场残酷的战争中去。。