亡秦一族世子嬴单﹝郭晋安﹞天生愚钝,但心地善良,该族人千多年来居于神秘地方巫溪,不为世人所识。嬴单因一次善心拯救闯入族中女过墙头﹝曾华倩﹞而流之族外。两人成为爱侣,却因误会分开。嬴单浪迹江湖,因好心助人而被利用,屡次陷于困境,幸好皆能逢凶化吉。更先后认识自命不凡的叶圆﹝张兆辉﹞和孤僻冷傲的白羽﹝吴岱融﹞,并结为知己。因缘际会,单获名师教授武功,并变得聪明绝顶,与蝴蝶夫人﹝周海媚﹞相恋,祸福与共。后更得当朝天子赏识,成为重臣。怎料单父率领族人潜入中原,企图复国。单处于忠孝两难全之境,不知如何取舍,此时,过墙头出现,与单误会冰释,更加深了单内心的矛盾。厌倦了逃亡生涯的匈牙利赝品画家艾米尔•德霍瑞(Elmyr de Hory)于1969年回到西班牙伊维萨岛,成为岛上名人,并结识了美国作家克利福德•艾尔文(Clifford Irving)。导演奥逊•威尔斯在介绍艾米尔•德霍瑞的同时穿插讲述了曾轰动一时的克利福德•艾尔文造假美国飞行业大亨霍华德•休斯自传案,随后又杜撰了女友欧嘉•蔻达(Oja Kodar)与毕加索之间的一段奇事。真假穿插中,奥逊•威尔斯提出了“艺术是什么”与作品归属权的问题。 本片是美国导演奥逊•威尔斯的最后一部完整的电影作品,大部分镜头素材来自由艾尔文•克利福德编剧,法国导演弗朗索瓦•莱兴巴赫(Francois Reichenbach)导演的关于匈牙利赝品画家艾米尔•德霍瑞的BBC纪录片。。